WHEALTH & FINANCIAL PLANNING
Portofoliul nostru de management este bazat pe creeare de protoflii de active individuale, care au diversitate si sunt cat mai putin corelate intre ele. Se pot monitoriza in permanenta pozitiile individuale in relatie cu orientarile de investitii. Deciziile noastre sunt sutinute prin accesul direct la bazele de date de cercetare, la banci de investitii si prin intermediul software-ului nostru avansat de tranzactionare.
Gama de instrumente financiare, daca este necesar, in plus fata de formele traditionale de investitii, include folosirea metodica a instrumentelor financiare derivate, in cazul in care acest lucru este adecvat pentru performanta portofoliului. Mai ales in ultimii ani, instrumentele moderne de investitii ar putea reduce riscul produselor conventionale, in unele cazuri substantial, chiar si pentru a putea generea profit in perioade de cadere a pietelor sau pentru a securiza capitalul.
In managementul activelor, clientul decide in privinta obiectivelor investitiei, perioada investitiei si determina alegerea celui care se ocupa de investitie. In plus fata de extrasele de cont primite de catre client de la banca, va oferim informatii la cerere, la intervale regulate, cu privire la dezvoltarea portofoliului de investitii.